Cliente

Definição

O cliente é o contratante do serviço de planejamento financeiro.

Dentro da plataforma é o usuário administrador de uma estrutura.

Aplicação

Serve como o administrador de uma estrutura, e pode adicionar outras pessoas dentro da estrutura.

dica

Dentro do Nexo, sempre que o planejador cria um convite para um contato ou prospectado, automaticamente é criado um usuário, dentro deste usuário uma estrutura, dentro desta estrutura um projeto.

aviso

O cliente pode adicionar outras pessoas dentro da sua estrutura, no entanto, as pessoas adicionadas não poderão adicionar outras pessoas na estrutura.

O escopo de cada pessoa adicionada fica limitado a criar projetos e dentro destes projetos criar Contas Rica e integrações Openfinance.

Exemplo

• Cliente Joao, com estrutura familiar e metas de compra de imovel e controle de gastos.