Resumo dos Conceitos
- Cartão de Crédito: Produto bancário integrado via Openfinance para acompanhar cartões e faturas.
- Categoria: Etiqueta usada para organizar lançamentos.
- Categorização e Classificação: Formas de organizar lançamentos por categorias e classes.
- Cenário: Variação de um objetivo que agrupa realizações.
- Ciclo: Unidade de tempo em que a meta é acompanhada e medida.
- Classe: Agrupamento de categorias para análises em diferentes níveis.
- Cliente: Pessoa que contrata o serviço e administra a estrutura.
- Conta Corrente: Produto bancário integrado via Openfinance para acompanhar contas correntes.
- Conta Rica: Conta manual para lançamentos que não vêm de integração.
- Contato: Registro de pessoa ou prospecção usado na consultoria.
- Temperatura da Meta: Aderência prevista de cada meta.
- Temperatura do Cenário: Consolidação das metas de um cenário.
- Temperatura do Objetivo: Mostra o quanto a previsão da meta está próxima do objetivo.
- Estrutura: Contexto financeiro do cliente que reúne pessoas, contas, categorias e projetos.
- Índice Geral de Aderência: Visão única do quanto as metas estão aderentes ao planejamento.
- Lançamento: Registro de uma movimentação financeira.
- Meta: Acompanhamento de um processo ao longo do tempo até atingir um resultado.
- Objetivo: Intenção do planejador ou do cliente dentro do planejamento financeiro.
- Openfinance: Protocolo de integração de dados bancários à plataforma.
- Orçamento: Organização das metas, limites e periodicidade.
- Pessoa: Indivíduo dentro da estrutura do cliente.
- Previsão: Estimativa de como os próximos ciclos da meta devem se comportar.
- Processo: Caminho para atingir o resultado e origem da meta.
- Projeto: Centro de custo para separar orçamentos de uma mesma pessoa.
- Resultado: Fotografia do sucesso da realização.
- Realização: Combinação de resultado e processo dentro de um cenário.
- Valor Livre Previsto: Sobra prevista quando o gasto esperado fica abaixo do limite.