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Rica

A documentação da Rica foi organizada para ajudar planejadores financeiros e equipes a entender a plataforma com clareza, aplicar a modelagem no dia a dia e acompanhar as evoluções do produto.

A proposta da Rica é simples de formular:

  • transformar planejamento em execução acompanhada;
  • manter o cliente presente entre as reuniões;
  • organizar objetivos, processos, metas, ciclos e feedbacks dentro de uma mesma infraestrutura.

Se você está chegando agora, o melhor caminho é começar pelos primeiros passos e depois aprofundar a leitura conforme seu objetivo.

Comece por aqui​

Se você está entrando na Rica pela primeira vez​

Se você quer entender a lógica do produto​

  • Definições: conceitos centrais da modelagem da Rica.
  • Objetivo: o que representa a intenção do cliente.
  • Processo: o comportamento recorrente que sustenta o plano.
  • Meta: como a Rica transforma processo em acompanhamento operacional.
  • Ciclo: como a execução é acompanhada ao longo do tempo.

Se você quer aprender fazendo​

Como a documentação está organizada​

Primeiros Passos​

É a melhor porta de entrada para quem está começando.

Você encontra:

  • ativação;
  • configurações iniciais;
  • orçamento;
  • patrimônio;
  • tutoriais práticos para reproduzir fluxos dentro da plataforma.

Ir para: Primeiros Passos

Ambientes​

Mostra como a Rica se organiza por contexto de uso.

Você encontra:

  • ambiente da consultoria;
  • ambiente do cliente;
  • estrutura do estúdio;
  • camadas de análise e operação.

Ir para: Ambientes

Definições​

É a base conceitual da Rica.

Aqui estão os termos que sustentam a modelagem e a leitura da plataforma.

Você encontra:

  • objetivo;
  • cenário;
  • realização;
  • resultado;
  • processo;
  • meta;
  • temperatura;
  • orçamento;
  • open finance;
  • patrimônio e outros conceitos estruturais.

Ir para: Definições

Agentes​

Explica como funcionam os agentes dentro da Rica e como eles ampliam a atuação da consultoria.

Ir para: Agentes

Atualizações​

Reúne as evoluções mais recentes da plataforma.

É o melhor lugar para acompanhar o que foi lançado, melhorado ou alterado.

Ir para: Atualizações

Segurança e Privacidade​

Descreve como a Rica protege os dados financeiros de planejadores e clientes.

Você encontra:

  • autenticação e passkeys;
  • proteção de dados e infraestrutura;
  • LGPD e direitos dos titulares;
  • boas práticas de segurança.

Ir para: Segurança e Privacidade

Trilhas recomendadas​

Trilha 1. Implantar a Rica na consultoria​

  1. Ativação
  2. Configurações do ambiente de consultoria
  3. Orçamento
  4. Como criar um novo cliente

Trilha 2. Entender a modelagem da Rica​

  1. Objetivo
  2. Cenário
  3. Realização
  4. Resultado
  5. Processo
  6. Meta
  7. Como criar Objetivos e Metas

Trilha 3. Colocar a intervenção contínua em prática​

  1. Rica no WhatsApp
  2. Notificações e Metas pela Rica
  3. Agentes de Feedback de Lançamentos
  4. Agentes Cronológicos no Planejamento Financeiro
  5. Temperatura da Meta

O que a Rica ajuda a fazer na prática​

  • organizar a estrutura da consultoria;
  • modelar objetivos, cenários, realizações, resultados e processos;
  • transformar processos em metas acompanháveis;
  • acompanhar execução por ciclos;
  • conectar lançamentos, categorias e classes à leitura do plano;
  • usar WhatsApp, Open Finance e agentes para manter o cliente presente entre as reuniões.

Próximo passo sugerido​

Se você está começando agora, siga por aqui:

Se você quer entender a lógica conceitual antes de operar:

Se você já quer aprender com exemplos e fluxos reais: