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Primeiros Passos

Esta seção reúne o caminho mais prático para começar a usar a Rica dentro da consultoria.

O objetivo aqui é simples:

  • ativar o ambiente;
  • entender a base operacional da plataforma;
  • aprender os fluxos mais importantes;
  • começar a modelar e acompanhar clientes com segurança.

Se você está entrando agora, não tente aprender tudo de uma vez. A melhor forma de avançar é seguir uma ordem simples.

Ordem recomendada para começar​

1. Ative seu acesso​

Comece pela entrada na plataforma.

2. Entre nos tutoriais de base​

Antes de operar clientes e metas, passe pelos tutoriais que organizam o ambiente e a base operacional da consultoria.

3. Entenda a rotina de acompanhamento​

Depois da base, entre nos fluxos que ajudam a acompanhar execução com consistência.

4. Aprenda pelos fluxos reais​

Depois da base, entre nos tutoriais para reproduzir o uso da plataforma no dia a dia.

Se você quer começar por objetivo​

Quero configurar a operação inicial​

Quero entender como acompanhar o cliente​

Quero aprender a modelar objetivos e metas​

Quero colocar a intervenção contínua em prática​

Tutoriais mais importantes​

Se você quiser começar pelos guias mais úteis na prática, priorize estes:

O que você vai ganhar ao passar por esta seção​

Ao concluir os conteúdos centrais de Primeiros Passos, você deve conseguir:

  • acessar e configurar corretamente a Rica;
  • entender a lógica inicial do ambiente de consultoria;
  • organizar orçamento e patrimônio;
  • criar clientes;
  • modelar objetivos, cenários, realizações, resultados, processos e metas;
  • usar WhatsApp e agentes para acompanhar execução entre as reuniões.

Próximo passo sugerido​

Se você está começando do zero, siga por aqui:

  1. Ativação
  2. Configurações do ambiente de consultoria
  3. Orçamento
  4. Patrimônio
  5. Como criar um novo cliente