Categoria

Definição

A categoria é um elemento de organização que identifica o tipo ou natureza de um lançamento financeiro. Cada lançamento deve ter exatamente uma categoria atribuída.

Exemplos de Categorias

• Sushi
• Mexicano
• Pizza
• Supermercado
• Padaria
• Uber
• Combustível
• Cinema
• Academia

Aplicação

As categorias permitem:

• Identificar especificamente cada tipo de gasto ou receita
• Organizar lançamentos de forma granular
• Rastrear padrões de consumo específicos
• Estabelecer metas por tipo de despesa

Conceitos da categoria

Uma categoria pode ter uma lista de conceitos para apoiar a categorização por IA.

Cada conceito possui:

Campo	Tipo	Descrição
nome	String	Nome curto do conceito.
definicao	String	Texto que orienta a IA na decisão da categoria.
alcance	Enum (Alcances)	Define até onde o conceito se propaga: ESTRUTURA, CONSULTORIA, OFFICE ou REDE.

O campo alcance determina o escopo de propagação do conceito. Um conceito com alcance CONSULTORIA, por exemplo, é replicado automaticamente para todos os clientes da consultoria que tenham uma categoria com o mesmo nome — sem precisar editar cada estrutura manualmente.

Relacionamentos

• Um lançamento tem exatamente uma categoria
• Uma categoria pode estar em nenhum, um ou vários lançamentos
• Uma categoria pode pertencer a nenhuma, uma ou várias classes
• Um lançamento pertence a uma Conta Rica, Conta Corrente ou Cartão de Crédito Openfinance

dica

Quando o cliente cria um lançamento por WhatsApp, a categoria é sugerida automaticamente.

dica

Na plataforma, a criação e edição de categorias são livres e estão disponíveis para o cliente e as pessoas dentro da sua estrutura.