Atendimento com cliente
Esta página entrega roteiros prontos para usar o MCP Rica Pro no ciclo de atendimento: antes, durante e depois da reunião.
O objetivo não é transformar a IA em consultora. O objetivo é transformar a IA em uma camada de preparação, memória operacional e organização do plano.
Regra de ouro
Sempre separe quatro momentos:
- selecionar cliente;
- consultar dados;
- interpretar com critério profissional;
- executar ou registrar próximos passos somente depois de revisão.
Roteiro 1. Preparação antes da reunião
Use quando você tem pouco tempo e precisa chegar com pauta.
Prompt:
Vou preparar uma reunião com um cliente.
Primeiro liste meus clientes que correspondem a "<nome ou email parcial>".
Mostre usuarioId, nome, email mascarado e quantidade de pessoas.
Não consulte dados financeiros ainda.
Depois de escolher:
Use o clienteUsuarioId <id>.
Prepare uma pauta de reunião com:
- resumo da estrutura;
- fluxo de caixa;
- categorias e classes mais relevantes;
- patrimônio;
- metas e ciclos;
- dados disponíveis e pontos que preciso validar com o cliente;
- três perguntas que devo fazer ao cliente.
Ferramentas provaveis:
listar_clientes;obter_sessao_cliente;analisar_fluxo_caixa_cliente;analisar_categorizacao_cliente;analisar_classificacao_cliente;analisar_patrimonio_cliente;listar_metas_cliente;listar_openfinance_cliente;listar_b3_cliente.
Ganho: você troca navegação manual por pauta pronta e auditável.
Roteiro 2. Revisão de execução financeira
Use quando o cliente precisa entender comportamento, não apenas saldo.
Prompt:
Analise os lançamentos do cliente nos dados disponíveis.
Quero uma leitura de comportamento:
- categorias com maior peso;
- classes que concentram saídas;
- meses fora do padrão;
- sinais de provisão ou investimento;
- pontos que devo validar verbalmente.
Não recomende produtos. Foque em perguntas e hipóteses.
Segundo prompt:
Transforme a análise em roteiro de 20 minutos.
Para cada bloco, escreva:
1. objetivo da conversa;
2. dado da Rica que sustenta o bloco;
3. pergunta aberta para o cliente;
4. possível próximo passo na plataforma.
Ferramentas provaveis:
listar_lancamentos_cliente;analisar_fluxo_caixa_cliente;analisar_categorizacao_cliente;analisar_classificacao_cliente.
Ganho: a reunião deixa de ser revisão de extrato e vira conversa de decisão.
Roteiro 3. Revisão de metas e objetivos
Use quando a conversa precisa sair do cadastro e chegar na execução.
Prompt:
Liste objetivos, cenários, realizações, metas e ciclos do cliente.
Monte uma leitura conectando intenção, caminho e acompanhamento:
- objetivo declarado;
- cenário relacionado;
- realizações existentes;
- metas em andamento;
- ciclos ativos ou ausentes;
- riscos de acompanhamento.
Segundo prompt:
Agora transforme isso em quadro de reunião:
"o que combinamos", "o que está sendo acompanhado",
"o que perdeu tração" e "o que precisa virar próxima ação".
Ferramentas provaveis:
listar_objetivos_cliente;listar_cenarios_cliente;listar_realizacoes_cliente;listar_metas_cliente;listar_ciclos_cliente.
Ganho: a IA ajuda a ligar planejamento e acompanhamento recorrente.
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Roteiro 4. Diagnóstico patrimonial
Use quando o cliente quer clareza sobre patrimônio, investimentos, bens e dívidas.
Prompt:
Analise o patrimônio do cliente selecionado.
Separe ativos, passivos, contas, investimentos e instrumentos.
Depois identifique quais dados parecem completos,
quais precisam de validação e quais perguntas devo levar para a reunião.
Segundo prompt:
Crie uma explicação simples para o cliente:
onde o patrimônio está concentrado,
quais informações ainda estão faltando
e por que isso importa para as próximas decisões.
Ferramentas provaveis:
analisar_patrimonio_cliente;listar_investimentos_cliente;listar_instrumentos_cliente;listar_contas_cliente;listar_b3_cliente;listar_openfinance_cliente.
Ganho: a leitura patrimonial fica integrada, mas ainda sujeita a validação profissional.
Roteiro 5. Pós-reunião e follow-up
Use para transformar conversa em tarefas.
Prompt:
Com base no que analisamos, gere um plano de follow-up para o cliente.
Separe em:
- mensagem curta para o cliente;
- ajustes de dados na Rica;
- combinados do cliente;
- combinados da consultoria;
- lembretes ou agentes que podem apoiar o acompanhamento.
Não envie mensagens e não crie nada ainda.
Segundo prompt:
Prepare a operação MCP para registrar os próximos passos.
Para cada possível ação, mostre:
- ferramenta;
- argumentos;
- se exige clientes:write;
- se exige confirmar=true;
- impacto para o atendimento.
Espere minha aprovação.
Ferramentas provaveis:
listar_lembretes_cliente;listar_agentes_cliente;listar_feedbacks_cliente;- ferramentas catalogadas de criação ou atualização, quando a execução estiver habilitada.
Ganho: a pós-reunião deixa de depender de memória e vira fila operacional.
Roteiro 6. Revisão de carteira de clientes
Use quando você quer priorizar atendimentos.
Prompt:
Liste meus clientes e monte uma priorização de atendimento.
Use apenas dados permitidos na lista inicial.
Depois me diga quais clientes merecem uma investigação mais profunda
e que ferramenta você chamaria em seguida para cada caso.
Segundo prompt:
Para os três clientes que eu selecionar,
prepare uma ficha de saúde operacional:
estrutura, lançamentos, metas, patrimônio, dados conectados e lembretes.
Não misture dados entre clientes.
Ferramentas provaveis:
listar_clientes;obter_sessao_cliente;- ferramentas de análise por cliente.
Ganho: o MCP Pro ajuda a planejar a agenda da consultoria, não apenas uma reunião isolada.
Checklist antes de executar qualquer ação
Antes de pedir escrita, envie:
Revise a operação antes de executar.
Confirme:
- cliente correto;
- ferramenta correta;
- campos enviados;
- se é destrutiva;
- se tem efeito externo;
- se exige confirmar=true;
- como posso desfazer ou corrigir se estiver errado.
Se houver dúvida, volte para Segurança e controle.
Próximos passos
- Para diagnósticos detalhados, leia How-tos do Estúdio.
- Para pipeline e Nexo, leia How-tos de Consultoria.
- Para nomes de ferramentas, consulte Referência de ferramentas.