Pular para o conteúdo principal

How-tos de Consultoria

Esta página entrega tarefas práticas para a operação da consultoria. O foco é transformar a IA em apoio de rotina: priorização, comunicação, padronização e acompanhamento.

How-to 1. Revisar contatos e pipeline​

Use para saber onde está cada relacionamento.

Ferramentas:

  • listar_contatos_consultoria;
  • listar_pipeline_consultoria;
  • ferramentas catalogadas de contato, convite e mensagem.

Exemplo 1:

Liste meu pipeline de consultoria.
Separe contatos em: novo lead, precisa de convite,
precisa de mensagem, em atendimento e sem movimento recente.

Exemplo 2:

Prepare uma pauta de follow-up do pipeline.
Para cada contato, sugira a próxima interação e explique por que ela importa.
Não crie mensagem nem envie convite ainda.

Link relacionado: Nexo.

How-to 2. Preparar convites e mensagens​

Use para reduzir retrabalho de comunicação sem perder revisão humana.

Ferramentas catalogadas:

  • criar_convite_consultoria;
  • atualizar_convite_consultoria;
  • remover_convite_consultoria;
  • criar_mensagem_consultoria;
  • atualizar_mensagem_consultoria;
  • remover_mensagem_consultoria.

Exemplo 1:

Escreva duas opções de mensagem para convidar este contato para a Rica:
uma objetiva e uma mais acolhedora.
Use tom profissional e explique o benefício para o cliente.
Não envie.

Exemplo 2:

Prepare a operação para criar um convite.
Mostre ferramenta, dados, se exige clientes:write e se precisa confirmar=true.
Aguarde minha aprovação.

Ganho: comunicação mais consistente, sem abrir mão de revisão.

How-to 3. Revisar atendimentos​

Use para acompanhar o que está acontecendo na base.

Ferramentas:

  • listar_atendimentos_consultoria;
  • listar_chats_atendimento_planejador;
  • ferramentas catalogadas de atendimento.

Exemplo 1:

Liste atendimentos recentes.
Separe por status, cliente ou contato quando disponível,
e destaque casos que parecem precisar de resposta.

Exemplo 2:

Monte uma fila de atendimento para hoje.
Priorize conversas paradas, clientes com dados a validar
e leads que precisam de resposta comercial.

Link relacionado: Atendimento com cliente.

How-to 4. Revisar agentes, feedbacks e lembretes​

Use para manter a intervenção contínua funcionando.

Ferramentas:

  • listar_agentes_consultoria;
  • listar_feedbacks_consultoria;
  • listar_lembretes_consultoria;
  • ferramentas catalogadas de agente, feedback e lembrete.

Exemplo 1:

Liste agentes, feedbacks e lembretes da consultoria.
Quero saber quais rotinas estão ativas,
quais clientes parecem sem acompanhamento
e quais lembretes estão próximos ou atrasados.

Exemplo 2:

Para o cliente selecionado, compare metas e lembretes.
Sugira onde um agente ou feedback poderia melhorar o acompanhamento,
mas não crie nada ainda.

Links relacionados: Agentes, Agentes de Feedback de Lançamentos.

How-to 5. Revisar conta e assinatura do planejador​

Use para suporte interno, auditoria de acesso e organização administrativa.

Ferramentas:

  • obter_conta_planejador;
  • listar_assinaturas_planejador;
  • obter_configuracao_usuario_planejador;
  • obter_aparencia_planejador.

Exemplo 1:

Obtenha minha conta de planejador e configuração pública.
Mostre nome, email, tipo de usuário, preferências e sinais de assinatura ativa,
sem expor ids sensíveis de cobrança.

Exemplo 2:

Revise minha configuração de usuário.
Quero uma lista de preferências que afetam atendimento,
histórico de Open Finance, regime de balanço e qualificação de tipos.

Links relacionados: Configurações da conta, Configurações.

How-to 6. Padronizar catálogos​

Use para manter consistência entre clientes.

Ferramentas:

  • listar_catalogo_categorias_planejador;
  • listar_catalogo_classes_planejador;
  • listar_catalogo_perfis_planejador;
  • listar_catalogo_templates_planejador;
  • listar_tipos_planejador;
  • ferramentas catalogadas de criação, atualização, remoção e reinicialização de catálogos.

Exemplo 1:

Liste meus catálogos de categorias, classes, perfis, templates e tipos.
Monte um diagnóstico de padronização para minha consultoria.

Exemplo 2:

Compare o catálogo de categorias do planejador com as categorias do cliente selecionado.
Liste divergências e sugira uma estratégia de migração segura.
Não altere nada.

Link relacionado: Configurações de consultoria.

How-to 7. Preparar reinicializações com segurança​

Use apenas quando você entende o impacto de resetar catálogos.

Ferramentas catalogadas:

  • reiniciar_catalogo_categorias_planejador;
  • reiniciar_catalogo_classes_planejador;
  • reiniciar_catalogo_templates_planejador.

Exemplo 1:

Antes de reiniciar qualquer catálogo, explique:
qual catálogo seria reiniciado,
qual impacto isso pode ter em clientes atuais,
quais dados preciso revisar
e qual ferramenta seria chamada.
Não execute.

Exemplo 2:

Prepare uma checklist de decisão para reiniciar catálogo de categorias.
Inclua riscos, benefícios, rollback operacional e comunicação para a equipe.

Essas ferramentas exigem clientes:write e confirmar: true.

Próximos passos​