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How-tos de Marketplace, Office e Mercado

Esta página cobre as superfícies que ficam ao redor do atendimento individual: presença comercial, operação de canais, rede Office e fontes externas.

How-to 1. Revisar lojas e ofertas​

Use para auditar a vitrine comercial do planejador.

Ferramentas:

  • listar_lojas_planejador;
  • listar_ofertas_planejador;
  • listar_paginas_loja_planejador;
  • ferramentas catalogadas de loja, oferta, página e seção.

Exemplo 1:

Liste minhas lojas, ofertas, páginas e seções.
Monte um diagnóstico comercial:
ofertas ativas, páginas incompletas, seções sem clareza
e oportunidades de melhorar a conversão.

Exemplo 2:

Revise a oferta principal da minha loja.
Escreva uma sugestão de página com promessa clara,
público-alvo, entregáveis e próximo passo.
Não atualize a loja ainda.

Link relacionado: Marketplace.

How-to 2. Preparar cobrança​

Use quando a conversa precisa virar proposta ou cobrança, mas com revisão.

Ferramentas catalogadas:

  • criar_cobranca_planejador;
  • criar_oferta_planejador;
  • atualizar_oferta_planejador.

Exemplo 1:

Prepare uma cobrança para o cliente com base na oferta selecionada.
Mostre valor, descrição, cliente, vencimento, ferramenta e confirmação necessária.
Não crie a cobrança ainda.

Exemplo 2:

Revise se a oferta escolhida combina com o momento do contato.
Explique riscos de enviar cobrança agora e sugira alternativa de conversa.

Ferramentas de cobrança têm efeito externo e exigem confirmar: true.

How-to 3. Revisar WhatsApp Business e linhas virtuais​

Use para conferir se a consultoria está pronta para atendimento por canal.

Ferramentas:

  • listar_linhas_virtuais_planejador;
  • listar_contas_whatsapp_planejador;
  • listar_chats_atendimento_planejador;
  • ferramentas catalogadas de linha virtual, conta WhatsApp e envio de mensagem.

Exemplo 1:

Liste minhas linhas virtuais e contas WhatsApp Business.
Mostre status, identificação mascarada e relação com atendimento.
Não exponha ids internos sensíveis.

Exemplo 2:

Prepare uma mensagem de WhatsApp para um lead.
Antes de enviar, mostre conta de origem, destinatário mascarado,
texto final, motivo do envio e se exige confirmar=true.
Não envie sem minha aprovação.

Link relacionado: Rica no WhatsApp.

How-to 4. Preparar upload com SAS curto​

Use quando o fluxo exigir envio de arquivo.

Ferramenta catalogada:

  • criar_upload_sas_planejador.

Exemplo 1:

Prepare um upload para um documento PDF.
Mostre nomeArquivo, contentType, tamanhoBytes, validade esperada
e por que a operação precisa de confirmação.
Não gere SAS ainda.

Exemplo 2:

Explique para minha equipe como usar upload por SAS curto com segurança:
quando gerar, quanto tempo manter, quem deve receber e o que nunca enviar.

SAS é uma permissão temporária de upload. Trate como operação sensível.

How-to 5. Revisar Office​

Use para acompanhar atividade de afiliados, filiadas e rede.

Ferramentas:

  • listar_afiliados_office;
  • listar_filiadas_office;
  • obter_indicadores_atividade_office.

Exemplo 1:

Obtenha indicadores Office.
Quero total de usuários, ativos em 30 dias,
clientes Gente Rica, afiliados e filiadas.
Depois sugira prioridades de acompanhamento.

Exemplo 2:

Liste afiliados e filiadas.
Monte uma pauta de gestão da rede:
quem parece ativo, quem precisa de contato e quais dados faltam.

Link relacionado: Office.

How-to 6. Consultar fontes de mercado​

Use para preparar explicações e comparações, sempre separando dado de recomendação.

Ferramentas:

  • consultar_bcb;
  • consultar_anbima;
  • listar_rentabilidade_consolidada;
  • comparar_mercado;
  • explicar_comparacao_mercado.

Exemplo 1:

Prepare uma explicação sobre rentabilidade consolidada.
Se usar fontes de mercado, separe:
dado consultado, período, limitações e interpretação para o cliente.

Exemplo 2:

Compare uma carteira com um benchmark.
Não recomende troca de investimento.
Explique apenas diferença de comportamento, risco de conclusão precipitada
e perguntas que devo fazer antes de decidir.

Essas ferramentas são marcadas como openWorldHint porque podem depender de fontes externas como BCB, ANBIMA e mercado.

How-to 7. Preparar agentes de atendimento​

Use para melhorar consistência de resposta da consultoria.

Ferramentas:

  • listar_chats_atendimento_planejador;
  • criar_agente_atendimento_planejador;
  • atualizar_agente_atendimento_planejador;
  • remover_agente_atendimento_planejador.

Exemplo 1:

Revise os chats de atendimento e sugira onde um agente de atendimento ajudaria.
Separe por tipo de demanda, volume e risco de resposta automatizada.

Exemplo 2:

Prepare a configuração de um agente de atendimento para triagem de leads.
Mostre objetivo, limites, tom de voz, dados que pode usar e dados proibidos.
Não crie ainda.

Próximos passos​