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Catálogo de capacidades

Esta página mostra tudo que o MCP Rica Pro cobre em linguagem de atendimento. Para nomes técnicos, argumentos e escopos, consulte Referência de ferramentas.

Cada capacidade abaixo responde a três perguntas:

  • o que o planejador ganha no atendimento;
  • quais dados ou ações entram no fluxo;
  • como pedir para o assistente fazer.

Quando uma capacidade envolve escrita, remoção ou efeito externo, trate como operação revisável. Leia Segurança e controle antes de habilitar isso para a equipe.

Núcleo profissional​

O núcleo profissional permite descobrir clientes, selecionar uma estrutura e obter um resumo sanitizado da sessão do cliente.

O que dá para fazer:

  • listar clientes vinculados ao planejador;
  • obter um cliente específico;
  • listar estruturas de clientes;
  • obter resumo público da sessão financeira do cliente.

Exemplo 1:

Liste meus clientes e destaque quais parecem precisar de revisão:
use quantidade de pessoas, existência de estrutura e email mascarado.
Não avance para dados financeiros ainda.

Exemplo 2:

Depois que eu escolher um clienteUsuarioId,
obtenha a sessão do cliente e me entregue um mapa do que existe:
pessoas, projetos, contas, lançamentos, categorias, classes, metas,
objetivos, ciclos, investimentos, Open Finance e B3.

Link relacionado: Atendimento com cliente.

Estrutura do cliente​

Esta é a base do Estúdio. O assistente pode ler e organizar:

  • pessoas;
  • projetos;
  • contas;
  • cartões;
  • categorias;
  • conceitos de categoria;
  • classes;
  • lançamentos;
  • investimentos;
  • instrumentos patrimoniais;
  • objetivos;
  • cenários;
  • realizações;
  • metas;
  • ciclos;
  • projeções;
  • documentos;
  • anexos;
  • conexões Open Finance;
  • autorizações B3;
  • agentes, feedbacks e lembretes ligados ao cliente.

Exemplo 1:

Audite a estrutura do cliente selecionado.
Procure pessoas sem projeto, contas sem lançamentos recentes,
categorias sem classe e metas sem ciclos.
Organize por impacto no atendimento.

Exemplo 2:

Liste os lançamentos do cliente com limite de 200,
agrupe por categoria e classe, e me mostre onde a categorização parece fraca.
Não altere nada.

Link relacionado: How-tos do Estudio.

Análises do Estúdio​

O MCP Pro consegue transformar os dados do cliente em diagnósticos prontos para conversa.

O que dá para fazer:

  • fluxo de caixa;
  • categorização;
  • classificação;
  • patrimônio;
  • previdência social;
  • matriz previdenciária;
  • CNIS;
  • restituição;
  • proteção de renda;
  • otimização pró-labore.

Exemplo 1:

Monte uma leitura executiva do fluxo de caixa do cliente.
Mostre entradas, saídas, provisões, investimentos e meses fora do padrão.
Depois transforme em três perguntas para a reunião.

Exemplo 2:

Analise patrimônio, investimentos e instrumentos do cliente.
Separe ativos, passivos, contas e investimentos.
Depois aponte quais dados precisam de validação humana antes de qualquer decisão.

Link relacionado: Definições de patrimônio e How-tos do Estúdio.

Consultoria e Nexo​

O MCP Pro também cobre a operação comercial e relacional da consultoria.

O que dá para fazer:

  • listar contatos;
  • ler pipeline;
  • listar atendimentos;
  • listar agentes;
  • listar feedbacks;
  • listar lembretes;
  • catalogar criação, atualização e remoção de contatos, convites, mensagens, atendimentos, agentes, feedbacks e lembretes.

Exemplo 1:

Liste meu pipeline de consultoria e separe contatos por próximo passo:
precisa de convite, precisa de mensagem, está em atendimento,
está sem movimento recente ou precisa de lembrete.

Exemplo 2:

Revise meus agentes e feedbacks.
Quero saber quais clientes têm acompanhamento ativo,
quais parecem sem rotina de intervenção e quais lembretes estão atrasados.

Link relacionado: How-tos de Consultoria e Nexo.

Configurações do planejador​

O MCP Pro permite que a IA entenda como a consultoria está configurada.

O que dá para fazer:

  • obter conta do planejador;
  • listar assinaturas e faturas em formato público;
  • obter configuração de usuário;
  • listar catálogos de categorias, classes, perfis, templates e tipos;
  • obter aparência e marca;
  • catalogar reinicializações de catálogos.

Exemplo 1:

Analise minha configuração de planejador.
Liste catálogos, preferências, templates e tipos disponíveis.
Depois me diga se existe algo que pode atrapalhar a padronização dos clientes.

Exemplo 2:

Compare meu catálogo de categorias com as categorias do cliente selecionado.
Quero saber onde o cliente está fora do padrão da consultoria.

Link relacionado: Configurações e How-tos de Consultoria.

Marketplace​

Marketplace cobre a presença comercial do planejador.

O que dá para fazer:

  • listar lojas;
  • listar ofertas;
  • listar páginas e seções;
  • listar linhas virtuais;
  • listar contas WhatsApp Business;
  • listar chats de atendimento;
  • catalogar criação, atualização e remoção de lojas, ofertas, páginas, seções, linhas virtuais, contas WhatsApp e agentes de atendimento;
  • catalogar upload SAS curto, cobranças e envio de WhatsApp com confirmação.

Exemplo 1:

Liste minhas lojas e ofertas.
Monte uma revisão comercial: ofertas ativas, páginas que precisam de texto,
linhas virtuais configuradas e WhatsApp pronto para atendimento.

Exemplo 2:

Prepare uma mensagem de WhatsApp para um lead interessado na oferta principal.
Não envie. Mostre primeiro a conta WhatsApp, destinatário, texto e motivo.

Link relacionado: How-tos de Marketplace, Office e Mercado.

Office​

Office ajuda a olhar afiliados, filiadas e indicadores de atividade.

O que dá para fazer:

  • listar afiliados;
  • listar filiadas;
  • obter indicadores de atividade;
  • entender usuários ativos, clientes Gente Rica, afiliados e filiadas.

Exemplo 1:

Liste meus indicadores Office.
Quero um resumo de usuários totais, usuários ativos nos últimos 30 dias,
clientes Gente Rica, afiliados e filiadas.

Exemplo 2:

Liste afiliados e filiadas e me ajude a montar uma pauta de acompanhamento:
quem está ativo, quem parece parado e quem precisa de contato.

Link relacionado: Office.

Feed e mercado​

Estas ferramentas abrem caminho para fontes externas e comparações de mercado.

O que dá para fazer:

  • consultar BCB;
  • consultar ANBIMA;
  • listar rentabilidade consolidada;
  • comparar ativos, benchmarks e períodos;
  • explicar uma comparação de mercado.

Exemplo 1:

Prepare uma comparação entre uma taxa de referência e a carteira do cliente.
Use fontes de mercado quando disponíveis e separe dado observado de interpretação.

Exemplo 2:

Explique para um cliente leigo a diferença entre rentabilidade nominal,
benchmark e rentabilidade consolidada. Use uma linguagem de reunião,
não de relatório técnico.

Link relacionado: How-tos de Marketplace, Office e Mercado.

Próximos passos​