Como alterar a categoria de um lançamento pelo WhatsApp
Às vezes um lançamento pode entrar em uma categoria que não representa bem o que aconteceu.
Isso pode acontecer porque o nome que vem do banco é genérico, porque uma compra foi feita em um lugar que vende várias coisas, ou porque faltou contexto no momento da categorização.
Quando isso acontecer, você pode pedir para a Rica revisar a categoria pelo WhatsApp.
Como pedir
Escreva de forma simples:
Rica, muda a categoria do lançamento da farmácia de hoje para Saúde.
Ou:
A compra de R$ 86,40 na Papelaria Central foi material escolar. Pode colocar na categoria Educação?
Você não precisa saber o código do lançamento. Ajude a Rica com detalhes como:
- nome do estabelecimento;
- valor;
- data aproximada;
- categoria desejada;
- algum detalhe sobre o que foi comprado.
Quanto mais claro for o pedido, mais fácil será para a Rica encontrar o lançamento certo.
Passo a passo
- Envie uma mensagem dizendo qual lançamento quer corrigir.
- Informe qual categoria faz mais sentido.
- Se a Rica encontrar mais de um lançamento parecido, ela vai pedir para você escolher.
- Depois de identificar o lançamento, ela revisa a categoria e responde com uma confirmação curta.
Situação 1: farmácia que entrou como mercado
Imagine que você comprou remédios em uma farmácia, mas o lançamento ficou em Mercado.
Conversa pelo WhatsApp:
Pessoa:
Rica, a compra de R$ 47,90 na Drogaria São Paulo de ontem não é mercado. É saúde.
Rica:
Categoria atualizada para Saúde.
Se a Rica precisar confirmar qual lançamento é, ela pode perguntar:
Pessoa:
Rica, muda a compra da farmácia para Saúde.
Rica:
Encontrei mais de uma compra parecida:
- 12/05 - Drogaria São Paulo - R$ 47,90
- 13/05 - Raia - R$ 32,40
Qual delas você quer alterar?
Pessoa:
A Drogaria São Paulo de R$ 47,90.
Rica:
Categoria atualizada para Saúde.
Situação 2: compra pessoal que era material escolar
Algumas lojas vendem produtos de vários tipos. Uma compra em papelaria, loja online ou supermercado pode precisar de contexto.
Exemplo:
Pessoa:
Rica, a compra de R$ 86,40 na Papelaria Central foi material escolar das crianças. Pode mudar para Educação?
Rica:
Categoria atualizada para Educação.
Outro jeito de pedir:
Pessoa:
Rica, aquela compra na Amazon de segunda, R$ 129,90, foi livro para o curso. Coloca em Educação.
Rica:
Categoria atualizada para Educação.
Quando a Rica não conseguir alterar de primeira
Se a Rica não encontrar o lançamento, mande mais detalhes:
Foi no cartão Nubank, dia 10/05, valor de R$ 129,90.
Se a categoria não mudar, tente explicar melhor o motivo:
Essa compra não foi lazer. Foi livro didático para o curso da faculdade.
Observações importantes
- A Rica usa apenas categorias que já existem na sua estrutura.
- Ela não cria categoria nova pelo WhatsApp durante esse ajuste.
- A Rica não mostra códigos internos de lançamento ou categoria.
- Se houver muitos lançamentos parecidos, ela pode pedir para você escolher o correto.
- A revisão considera o que você escreveu e as categorias existentes. Em alguns casos, a categoria pode ser reavaliada e permanecer igual.
- Se precisar de uma categoria nova, fale com seu planejador para ajustar a estrutura de categorias.
Boas mensagens para usar
Rica, muda o lançamento de R$ 58,20 do Uber de ontem para Transporte.
A compra do mercado de hoje, R$ 142,30, foi item de limpeza. Pode colocar em Casa?
O lançamento da academia deste mês está como Lazer, mas deve ser Saúde.
A compra da Amazon de R$ 89,90 foi material do trabalho. Coloca em Trabalho.