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Primeiro roteiro

Este roteiro ajuda você a sair do zero com segurança. A ordem importa: primeiro entender, depois diagnosticar, depois propor, por fim executar.

Etapa 1. Inventário​

Comece pedindo um mapa da sua estrutura.

Use o MCP Rica para montar um inventário da minha estrutura.
Liste pessoas, projetos, contas, cartões, categorias, classes, objetivos, metas e conexões Open Finance.
Não altere nada.

O resultado esperado é uma visão geral:

  • quantas pessoas existem;
  • quais projetos estão ativos;
  • quais contas e cartões existem;
  • quais categorias e classes organizam os lançamentos;
  • quais metas e objetivos estão cadastrados;
  • se há Open Finance ativo.

Etapa 2. Qualidade dos dados​

Depois peça para a IA procurar inconsistências.

Analise a qualidade da minha estrutura Rica.
Procure categorias duplicadas, categorias sem classe, classes sem categorias, contas sem lançamentos recentes, metas sem ciclos e objetivos sem processo.
Não altere nada. Mostre uma lista priorizada.

Etapa 3. Diagnóstico de gastos​

Analise meus lançamentos dos últimos 90 dias.
Agrupe por classe e categoria.
Mostre os 10 maiores agrupamentos de saída, os lançamentos fora do padrão e os meses com maior variação.
Não altere nada.

Etapa 4. Revisão de categorias​

Encontre lançamentos dos últimos 60 dias que pareçam estar em categoria errada.
Para cada caso, mostre: lançamento, categoria atual, categoria sugerida e motivo.
Não faça alterações ainda.

Se fizer sentido:

Atualize apenas os 5 lançamentos que eu aprovei para as categorias sugeridas.
Antes de executar, liste os IDs e aguarde minha confirmação.

Etapa 5. Meta simples​

Escolha uma classe que você quer acompanhar.

Quero criar uma meta mensal para Alimentação.
Analise os últimos 3 ciclos, sugira um valor objetivo realista e explique a lógica.
Não crie a meta ainda.

Depois:

Crie a meta mensal de Alimentação com valor objetivo de R$ 2.200, começando no próximo mês.
Use as classes e pessoas corretas da minha estrutura.
Antes de executar, mostre os campos que serão enviados.

Etapa 6. Rotina semanal​

Monte uma revisão semanal com:
1. lançamentos sem categoria;
2. categorias com maior variação;
3. metas em risco;
4. conexões Open Finance que precisam atenção;
5. três perguntas para eu decidir o que ajustar.
Não altere nada.

Etapa 7. Execução pequena​

Quando a análise estiver boa, execute poucas mudanças por vez.

Faça somente as alterações que eu listar nesta mensagem.
Não tente corrigir outros problemas.

Alterações aprovadas:
1. renomear a categoria "Restaurante" para "Alimentação fora de casa";
2. criar o conceito "delivery de comida pronta" nessa categoria;
3. listar os lançamentos candidatos a essa categoria sem alterá-los.

Checkpoint final​

Ao fim do primeiro roteiro, peça um resumo:

Resuma o que foi alterado na Rica nesta conversa.
Separe por criação, atualização e remoção.
Mostre também o que ficou pendente.

Próximo passo​

Agora explore perguntas mais profundas: